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内容简介
《投资规划》是CFP（金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一。本书是在金融理财标准委员会（中国）指导下，由北京当代金融培训有限公司具体组织实施更新工作。此书是金融理财标准委员会（中国）（FPSB China）的CFP资格认证培训和考试参考教材。
本书适合参加CFP（金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和本科生，以及对投资规划感兴趣的读者。
本书也可以供已经完成AFP资格认证培训和考试并准备深入学习金融理财的学员自学使用。
目录
第一章 投资理论
第一节 资本资产定价模型
一、资本资产定价模型的假设条件
二、市场投资组合
三、资本市场线
四、资本资产定价模型的推导与证券市场线
五、证券特征线
六、资本资产定价模型的局限
第二节 套利定价理论
一、套利的基本形式
二、构造套利证券组合
三、因素模型与套利定价理论
四、高度分散化的投资组合与单项资产的套利定价理论推导
五、收益率的影响因素
六、套利定价理论和资本资产定价模型的比较
第一章 投资理论
第一节 资本资产定价模型
一、资本资产定价模型的假设条件
二、市场投资组合
三、资本市场线
四、资本资产定价模型的推导与证券市场线
五、证券特征线
六、资本资产定价模型的局限
第二节 套利定价理论
一、套利的基本形式
二、构造套利证券组合
三、因素模型与套利定价理论
四、高度分散化的投资组合与单项资产的套利定价理论推导
五、收益率的影响因素
六、套利定价理论和资本资产定价模型的比较
七、套利定价理论在投资组合策略中的应用
八、套利定价理论的应用举例
第三节 有效市场理论
一、随机漫步与有效市场假定
二、有效市场中的投资策略分析
三、市场的有效性检验
四、有效市场的启示
五、我国股票市场有效性问题的实证检验
第四节 行为金融学
一、市场异象
二、行为金融学
三、投资者非理性行为
四、投资者在金融市场中的认知偏差及其表现
五、行为金融学的实践意义
第五节 资产配置策略
一、资产配置概述
二、常见的战略资产配置执行方式
三、战术性资产配置
四、动态资产配置
第二章 债券投资与分析
第一节 利率期限结构
一、即期利率与收益率曲线
二、收益率曲线的形态
三、我国银行间国债、央票和金融债收益率曲线
四、即期利率、未来的利率与远期利率
五、期限结构理论
六、收益率曲线的应用
七、中国债券市场简介
第二节 利率风险与久期
一、利率敏感性
二、久期
三、凸性
四、久期免疫原理
第三节 债券投资策略
一、债券投资策略概述
二、消极的债券投资策略
三、积极的债券投资策略
第四节 我国的债券组合管理案例：债券型基金的投资策略
一、基本资料
二、投资目标
三、投资范围
四、投资策略
第三章 股票投资与分析
第一节 基本面分析
一、基本面分析概述
二、宏观分析
三、行业分析
四、公司分析
第二节 股票价值评估——估值
一、前提假设
二、基本原理
三、一个特殊情形——固定增长
四、基于Gordon模型的价值分析
五、股价与投资机会
六、公司估值案例分析——研报解读
第三节 股票投资策略
一、股票投资策略概述
二、价值型投资策略
三、成长型投资策略
四、指数型投资策略
第四章 期权原理与实务
第一节 期权基础
一、期权的基本特征
二、到期日期权的定价关系
三、看涨期权