VIP会员
内容简介
本书试图将现代经济学、政治经济学、政治学和经济货币史研究结合起来，剖析现行IMS背后国家之间、国家集团之间的利益冲突与协调问题；分析除经济因素之外的政治、军事和文化等因素对IMS演变、IMS内在缺陷的影响；揭示IMS改革的复杂性和长期性，在此基础上探讨具有现实意义和可行性的改革方案。并通过经济与货币史的研究系统总结货币演进中的成功与失败的经验，以期洞察货币体系未来改革和演进的正确方向与途径。同时，还分析了人民币汇率制度改革，离岸人民币市场的战略布局与推进策略，以及人民币自由兑换、资本市场有限开放、中国（上海）自由贸易试验区与在岸金融中心建设等政策与实施问题。
目录
序
第一卷 货币体系的历史演变与现实问题
第1篇 货币信用及跨越国界的发展
第一章 货币、信用的起源和发展
第二章 货币与美国货币霸权
第三章 货币体系的缺陷：金本位、布雷顿森林、后布雷顿森林
第2篇 货币霸权的形成与更替
第四章 英镑的兴衰
第五章 美元霸权的确立、巩固和消散
第3篇 后起货币的化经验
第六章 日元化的历史及其不成功经验
第七章 欧元的形成、发展与未来前途
第4篇 现行货币体系的问题与缺陷
第八章 美元本位制的不可持续性
第九章 现行货币体系下主要货币汇率对购买力平价的偏离
第十章 发展中国家汇率制度的选择与经济绩效
第十一章 金融化的不对称性与新兴市场国家的应对
第二卷 货币体系的未来变革
第1篇 货币体系改革的现有方案及其评价
第一章 货币体系改革的现有方案
第二章 对货币体系现有改革方案合理性与可行性的评估
第2篇 现行货币体系的修补与稳定
第三章 货币体系变革中的货币互换
第四章 货币与汇率的协调
第五章 主权债务削减方式及债权国的应对
第3篇 货币体系的重构
第六章 SDR的地位、作用与未来前景
第七章 构建具有内在稳定机制的多极储备货币体系
第八章 IMF的配额制度和治理结构改革
第四篇 金融治理与地区与国家集团的货币金融合作
第九章 金融治理与二十国集团的定位、合法性及其作用
第十章 亚洲货币金融合作
第十一章 金砖国家货币金融合作的意义及其可持续发展
第三卷 货币体系变局中的人民币化
第1篇 货币体系变局中的金融强国建设纲要
第一章 中国社会经济的现状审视与比较
第二章 中国出口导向型经济的内在逻辑、战略风险和转型要求
第三章 国家利益和责任兼容的金融强国建设纲要：全面深化金融改革与海外人民币网络拓展
第2篇 不可兑换条件下的人民币化
第四章 人民币化的与本土意义
第五章 人民币化的条件与潜能
第六章 人民币化的战略目标、推进策略与路径
第3篇 与人民币化相洽的配套改革与政策组合
第七章 贸易平衡和资本输出时代的货币政策
第八章 人民币汇率制度的历史演变与未来选择
第九章 离岸人民币金融中心的战略布局与推进策略
第十章 人民币自由兑换、资本账户有限开放、中国（上海）自由贸易试验区与在岸金融中心建设
摘要与插图
中国应该如何实施金融化呢？这里有两个重要考虑因素，它们之间不一定协调。一方面，中国属于新兴市场和发展中国家阵营，其金融行业在上竞争力不足，不够强壮。中国要吸取其它新兴市场和发展中国家的金融动荡和危机的痛苦经验。我们认为，对自己金融业在上缺乏竞争力的国家，妥的策略是不要像主流经济学所提倡的那样地开放资本账户。当然，在金融上搞闭关锁国，实施广泛的行政限制措施，也不是一个明智选择。因此，的选择是介于开放与闭关锁国之间，这样既能在稳妥可控的条件下获得长期资本的跨境流动和通过竞争提高国内金融业的效率和质量的好处，又能有效地防范短期资金的跨境流动所带来的金融风险和冲击。另一方面，中国不是一般的新兴市场国家。中国现在是第二大经济体和第一大商品出口国。中国正在调整经济结构，要摆脱对出口低端低附加值的制成品的依赖，向高附加值的行业转型，其中就包括金融业，尤其是金融业务。中国是有潜力有条件成为一个金融大国，同美英两国及欧元区在金融市场展开正面竞争。从这个视角看，人民币必须加速化，尽快成为贸易的定价结算货币和金融的融资货币。所以，中国必须在金融化上走在其它新兴市场国家的前面。为了说明人民币化的路途有多远，图11.9在四项实力方面把中国同四个主要经济体做了比较（2010年的数据），它们是美国、英国、日本和欧元区四个的成员国（欧元４国：德国、法国、意大利和西班牙的总和）。比较的第一个实力是以美元计价的GDP规模。 2010年的排列顺序如下：美国经济是世界上的，总值为14.419万亿美元，欧元４国的国内生产总值是10.297万亿美元，排在第二位，中国的国内生产总值是在第三位，5.931万亿美元，日本的国民生产总值是5.488万亿美元，紧随中国，而英国的国内生产总值则是，仅为2.256万亿美元。第二个实力比较的是出口总值。相对于国内生产总值，出口总值更能反映一国的影响力。在出口总值上，欧元４国占据第一位，总值为3.107万亿美元，当然，它们出口中的一大部分是区内贸易。美国出口总值是1.84万亿美元，排在第二位，但它是世界上出口的国家。中国的出口仅次于美国，总值是1.753万亿美元。事实上，中国在商品出口上已经超过美国，但美国有很大的服务业出口。因此，在总体上，美国仍然挤掉了中国。这两项实力反映的各国在实体经济领域的影响力。从也就是说，在实体经济的层面上，中国的实力已经接近美国和欧元４国。然而，从储备货币的功能角度看，另外两项实力也许更重要。第三个实力是对外直接投资的存量。在实体经济中，这一指标反映了一个国家在供应链中的控制支配权，其核心是拥有和支配的核心技术和管理秘方。 在虚拟的金融领域中，这一指标反映一国拥有的海外资产的盈利能力。作为一个银行，一方面它从拆入资金，另一方面，它又把资金投向，对外直接投资存量的指标反映了生息资产。从这个角度看，美国的对外直接投资存量是4.429万亿美元，占第一。欧元４国的对外直接投资存量是4.4036万亿美元，排在第二位。英国的国内生产总值是的，但是它的海外直接投资存量却高达1.689万亿美元，排在第三位。相比之下，日本和中国都远远落后。日本的对外直接投资资产为8310亿美元，而中国的对外直接投资存量只有3110亿美元。当然，几年中国的对外投资发展很快，2007年时只有1160亿美元。的一项实力比较是国外金融负债，它是对外负债总额减去直接投资负债。从银行业务的角度来看，这个指标类似资金来源（存款）。也就是说，国外金融负债反映一个国家在金融市场上